АвтоматизацияФинансы

Кейс Счета за коммунальные услуги: Счета за свет и воду, которые учитываются сами

Каждый счёт, попавший в папку Microsoft 365, оказывается в CRM без ручного ввода. Команда проверяет только то, что ИИ отметил как сомнительное.

До и после.

До

С Brava

Так работает система. ИИ — зелёным; люди всегда в процессе.

01ВходПриходит счётПапка Microsoft 365Клиент кладёт счета в общую папку. Power Automate замечает каждый новый файл.
02ИИЧтение счётаЕдиный форматИИ читает PDF любого поставщика и извлекает период, расход, сумму и налоги.
03ПравилоПроверкаСуммы и дубликатыСумма без налога плюс налоги должна совпасть с итогом, а счёт не должен быть уже учтён.
04СистемаExcel и CRMБез копированияДанные сохраняются в контрольной таблице и сами загружаются в CRM компании.
05ЧеловекПроверка человекомТолько сомнительноеКоманда просматривает отмеченные счета и подтверждает их одним кликом.

Упрощённая схема реальной системы.

“Команда перестала вбивать счета и теперь тратит это время на анализ расхода.”

С чем работаем

Читать всю историю+

01 / Исходная точка
Счета за коммунальные услуги приходили в PDF в папку Microsoft 365. У каждого поставщика свой формат, и кто-то вручную переносил их в Excel, а потом в CRM.
02 / Что мы сделали
Мы собрали поток в Power Automate, который замечает каждый новый счёт. ИИ извлекает ключевые данные, правила проверяют суммы и дубликаты, а результат сохраняется в Excel и загружается в CRM.
03 / Результат
Учёт счетов превратился из еженедельной рутины в процесс, который идёт сам. Команда вмешивается, только когда ИИ отмечает исключение.